Les prix de l’énergie solaire aux États-Unis doublent les coûts en Europe face aux défis réglementaires

Au cours des deux dernières années, la production de modules photovoltaïques a explosé. Clean Energy Associates (CEA) prévoit une augmentation de 15 % de la capacité annuelle de production solaire d’ici mai 2025, tandis que la demande augmentera d’environ 8 %.

Plusieurs facteurs ont contribué à ce déséquilibre. La perspective de nouveaux droits antidumping et compensateurs (AD/CVD) imposés par le gouvernement américain, qui pourraient affecter de nouveaux pays, complique encore davantage la situation pour les acheteurs de modules solaires. Avec les élections prévues aux États-Unis en novembre 2024, de nouveaux bouleversements politiques pourraient survenir.

Les modifications apportées aux tarifs pourraient signifier aux développeurs une baisse des prix pour la première fois depuis longtemps, mais les nouveaux tarifs pourraient faire grimper les prix aux États-Unis malgré une offre excédentaire. Les plus grands fabricants mondiaux de modules solaires se préparent aux restrictions de l'UFLPA, expédiant plus de produits que prévu, et la production de modules aux États-Unis est en expansion. Les nouveaux fabricants basés aux États-Unis et dans d'autres pays non touchés par les droits antidumping et compensateurs, comme la Turquie et l'Indonésie, auraient besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles politiques commerciales, comme ils l'ont fait après la promulgation de l'UFLPA.

Les développeurs de systèmes solaires pourraient avoir besoin de nouveaux fournisseurs et devront redoubler d'efforts en matière de contrôle qualité et de tests d'acceptation en usine pour garantir la qualité. L’industrie est en transition de la cellule arrière à émetteur passif (PERC) à l’énergie solaire à tunnel d’oxyde de contact passif (TOPCon). La technologie solaire à hétérojonction (HJT) évolue, même pour les modules PERC, car de nouveaux matériaux rendent les modules plus résistants aux intempéries. Dans le passé, il était difficile pour les promoteurs de projets d'obtenir une assurance pour leurs projets situés dans des zones touchées par la grêle, comme le Texas. Il est désormais possible d'appliquer un film sur le verre des modules photovoltaïques lors de la production pour renforcer les produits. Toutefois, ces évolutions technologiques entraînent des risques supplémentaires pour les contrats de fourniture.

Après un marché favorable aux vendeurs qui a duré 24 à 36 mois, un retournement pourrait à nouveau créer des conditions favorables pour les acheteurs. Lorsque les fabricants avaient le dessus, il était difficile pour les développeurs de les convaincre qu'en tant qu'importateurs de choix, ils étaient responsables du transport des produits à travers les frontières en se conformant aux exigences de l'UFLPA en matière de traçabilité des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Si les expéditions sont retenues, l’importateur de référence est la partie responsable. Si l'acheteur est l'importateur de référence, il pourra devoir payer les produits retenus par les douanes. Si le fournisseur est responsable, les paiements ne doivent être effectués qu'une fois les panneaux arrivés dans le pays. Pour éviter ce scénario, l’acheteur pourrait inclure une clause de dommages-intérêts pour retard dans le contrat de fourniture. Si un envoi est retardé parce qu'il n'a pas satisfait aux exigences du CBP à la frontière, le vendeur doit rembourser à l'acheteur tous les frais supplémentaires encourus.

Les développeurs doivent se demander : "Si je décide de fixer un prix, ces modules resteront-ils en stock longtemps ?" C’est l’un des inconvénients de planifier à l’avance et d’acheter à des prix inférieurs. Si un projet prend du retard, les modules restent dans les entrepôts où ils peuvent être déplacés à plusieurs reprises par des chariots élévateurs, ce qui peut causer des dommages. Cependant, les constructeurs peuvent négocier des conditions pour limiter les risques associés au stockage à long terme. Il existe également un risque que la technologie devienne obsolète. Dans le passé, les développeurs ont constaté que les projets dans lesquels ils stockaient de nombreux équipements (transformateurs et modules) étaient parfois annulés ou retardés jusqu'à ce que la technologie évolue et que les produits deviennent obsolètes. En conséquence, les développeurs ont dû revendre l'équipement à une fraction du prix payé.

L'incertitude politique constitue un autre défi. Que se passera-t-il lors des prochaines élections présidentielles aux États-Unis et quel impact cela aura-t-il sur les volumes d’approvisionnement et de production de panneaux solaires ? Les développeurs doivent se préparer à cette incertitude et réfléchir à la manière dont ils peuvent respecter le calendrier de leurs projets. L’augmentation actuelle de l’offre s’est produite en si peu de temps en raison des incitations fiscales en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et du fait que les fabricants installent des usines aux États-Unis pour éviter les restrictions à l’importation. Le développement et la construction de projets n’évoluent pas aussi vite que la production et la fabrication d’énergie solaire. Même si les défis sur le front du développement se multiplient (les projets sont retardés, les financements manquent et les régimes de planification changent), les fabricants continuent d'avancer à toute vitesse.

La dynamique en Europe par rapport aux États-Unis est très différente en raison de l'UFLPA. Il n’existe pas encore de restriction de ce type en Europe, le marché continental regorge donc de modules à faible coût. L’environnement tarifaire est en constante évolution. En Europe, les prix sont tombés jusqu’à 0,11 $/W de capacité de production de panneaux. Aux États-Unis, les prix se situent toujours autour de 0,24 $/W. Cette différence de prix perdure parce que de nombreux fabricants de panneaux ne peuvent pas encore exporter aux États-Unis, car ils essaient encore de comprendre le processus d'importation de l'UFLPA. L’industrie est essentiellement en train de mettre en place une chaîne d’approvisionnement nord-américaine différenciée. Les produits peuvent transiter par les mêmes installations, mais les fournisseurs séparent soigneusement ceux qui nécessitent une traçabilité complète pour être acheminés vers les États-Unis. De nombreux modules stockés dans des entrepôts en Europe ne disposent pas de la traçabilité complète requise pour l'importation aux États-Unis.

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